在大清朝一朝，云南、贵州、广西、四川、湖南、湖北、甘肃等省设有土司，分为宣慰司、宣抚司、招讨司、安抚司和长官司，与土府、土州、土县。土司的长官以当地各族头人充任，可以世袭，由朝廷或地方官府颁给印信，归所在地方之督抚、驻扎大臣管辖。

宣慰等司的长官隶属于兵部、土知府、土知州等官隶属于吏部。雍正年间，云南、贵州、广西等省的土司开始改行流官制，史称改土归流。光绪、宣统之际，赵尔丰出任川滇边务大臣，四川西部的藏人土司、西藏东部的宗也开始改土归流 。

缅族，位于南亚最东边，大致在若阿山脉、帕特凯山、高黎贡山、掸邦高原围成的盆地中。伊洛瓦底江从北往南贯穿整个缅甸族区域，河水滋润缅甸土地，使这里成为相对隔绝的一片沃土，在农耕时代，缅甸族生活安宁、与外界无争，这也形成缅甸人一种相对优越的大民族主义。

在南宋时期，当时的大理，疆域直抵缅甸东北部，大理也被元朝统一以后，元兵一路南下直达印度洋，在这里设立缅中行省，后来并入云南云南行省。

进入大明王朝后，对云南西边和南边的缅甸、老挝、泰国等地设立了六个宣慰司，即孟养宣慰司、木邦宣慰司、缅甸宣慰司、八百宣慰司、车里宣慰司、老挝宣慰司，拥有漫长的印度洋出海口。

后来南明最后一任皇帝永历帝兵败逃往缅甸，被缅甸王收留，吴三桂追至缅甸， 缅王弟弟莽白乘机发动政变，并杀尽朱由榔侍从近卫，活捉永历帝朱由榔，然后将其献给吴三桂，然而当时吴三桂邀功心切立马自阿瓦城回军。

直到乾隆二十七年，缅甸入侵中国云南普洱地区，清军自卫反击为开端，正式点燃了中缅两国边境冲突的导火线。1765年——1770年，清军四易主帅，四攻缅甸，四位主帅皆死于缅事，兵员伤亡数万，耗银1100万两；战争结束后中缅关系又被重新纳入了东亚朝贡体系。

一组拍摄于118年的老照片，再现清国云南原生态的生活